第六章 发行条款及发行方案
６－１ 发行人和主承销商签署的关于可转换公司债券条款设置及其依据的说明
６－２ 发行方案
第七章 其他与本次发行有关的文件
７－１ 发行人最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文
７－２ 发行人关于可转换公司债券偿债措施的专项说明及主承销商的意见
７－３ 发行人资信情况
７－３－１ 发行人（全体董事签名）关于公司资信情况的说明及发行人律师对公司资信情况的意见
７－３－２ 资信评估机构为可转换公司债券出具的资信评级分析报告（如有）
７－４ 可转换公司债券的担保合同
７－５ 关于公司治理结构的情况
７－５－１ 发行人关于在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立情况的说明
７－５－２ 发行人关于是否存在同业竞争和重大关联交易的说明
７－５－３ 发行人关于最近一次股本增减、对外投资、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议或股东大会决议
７－５－４ 发行人公司章程
７－６ 发行人关于最近三年信息披露合规性情况的说明
７－７ 主承销商对发行人股票近三年运行及走势的分析报告
７－８ 主承销商关于发行人投资价值的分析报告
７－９ 主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议
７－１０ 主承销商、其他承销团成员，签名律师、注册会计师、注册评估师、验资人员及其所在机构的证券从业资格证书复印件，该复印件需由该机构盖章确认并说明用途（其中签名律师及其所在机构还需提供通过年检的执业证书复印件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途）
