国家国有资产管理局关于中国洛阳浮法玻璃
集团公司股份制试点国有股权管理的批复
（国资企函发〔１９９４〕５２号 １９９４年４月２６日）
河南省国有资产管理局：
你局《关于洛阳玻璃股份有限公司国有资产折股确认及国有股权管理的报告》（豫国资字〔１９９４〕第２３号）收悉。现就有关问题批复如下。
一、同意你局上报的中国洛阳浮法玻璃集团公司（以下简称“集团公司”）资产重组方案，即将浮法一厂、浮法二厂、浮法三厂等１７个浮法玻璃、技术玻璃等主要生产单位和辅助生产单位作为整体进行股份制改组，设立洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“股份公司”），其总资产（评估前帐面值，下同）占重组前集团公司的５９．１９％，净资产占５３．７９％；其余玻璃机械、玻璃纤维等２３个生产单位、辅助生产单位及社会服务机构留在重组后的集团公司内，其总资产占重组前集团公司的４０．８１％，净资产占４６．２１％。重组后的集团公司仍为国有企业。
二、中国洛阳浮法玻璃集团公司海外上市项目的资产评估结果经你局审核并经我局以国资评（１９９４）２２０号文确认，上述进入股份制改组范围的总资产为８５２０７．３５万元（含国有土地使用权），总负债为３８９０１．２０万元，净资产为４６３０６．１５万元。同意你局上报的拆股方案，将净资产的８６．３８％折为股本，计４００００万股（每股面值一元，由重组后的中国洛阳浮法玻璃集团公司持有并行使股权；其余６３０６．１５万元计入股份公司的资本公积金。
三、按照计划、股份公司将向境内外发行Ａ股和Ｈ股。第一步先向境外公开发行３００００万Ｈ股。募足Ｈ股后，股本总额将增至７００００万元，股权结构为：中国洛阳浮法玻璃集团公司持股５７．１４％；境外公众（Ｈ股）持股４２．８６％。
四、预计Ｈ股的发行市盈率可达到１５，按照股份公司１９９４年税后利润２３２００万元测算，股份公司发行股票溢价倍率应不低于４．９７。
五、待国家有关部门下达批准的Ａ股发行具体额度后，请你局作为本次发行范围内事项，另外行文补办有关股权结构、溢价倍率等具体方案的报批手续。
