１．承购包销 ２．招标发行方式 ３．拍卖
第三节 国债承销程序与策略
一、有纸化国债的承销程序
二、无纸化国债的承销程序
三、国债承销策略
第四节 国债承销的价格、风险与收益
一、国债承销价格
二、国债承销的风险
三、国债承销的收益
第六章 基金的发行＊
第一节 基金的设立
一、基金设立的程序
二、基金设立的条件
１．发起人条件 ２．基金管理人条件 ３．基金托管人条件
三、基金设立的主要文件
１．申请报告 ２．发起人协议 ３．募集说明书 ４．信托契约和公司章程
５．管理协议 ６．托管协议
第二节 基金的发行与认购
一、基金的发行
１．发行方式（１）公募与私募发行（２）自行发行与代理发行 ２．发行价格 ３．发行期限 ４．有关发行的规定
二、基金的认购
１．认购方式 ２．认购价格 ３．开放式基金的认购
第七章 境外筹资与国际证券的发行
第一节 外资股的发行
一、外资股的种类
二、外资股的投资主体
三、外资股的发行方式
四．外资股的申请条件与发行准备
五、国际推介与询价
六、国际分销与配售
第二节 国际债券的发行
一、国际债券的种类
１．外国债券 ２．欧洲债券
二、发行市场构成
１．发行人 ２．受托公司 ３．承销团 ４．财务代理人 ５．律师 ６．有关管理当局 ７．投资者
三、发行条件
１．资信评级 ２．发行额度 ３．偿还期限 ４．票面利率 ５．发行价格
６．认购价格 ７．偿还方式
四、发行与承销方式
１．发行选择 ２．发行方式 ３．承购行为
五、我国国际债券的发行情况
六、主要外国债券简介
１．美国债券的发行 ２．日本债券的发行 ３．欧洲债券的发行
第八章 证券发行与上市的信息披露制度
第一节 招募说明书与上市公告书
一、信息披露形式
二、招股说明书的一般内容与格式
１．封面 ２．目录 ３．正文 ４．附录 ５．备查文件
三、境外发行境内上市外资股招股说明书制作中的特殊问题
四、上市公告书
五、证券投资基金招募说明书＊
六、债券发行中应披露的信息＊
第二节 配股说明书
一、配股信息披露的程序
二、配股说明书的内容与格式
１．封面 ２．正文 ３．附录 ４．备查文件
第三部分 证券交易
目的与要求
本部分内容包括：证券交易的一般知识；证券交易规则；证券经纪业务；证券自营业务；清算、交割；证券回购；其它相关业务；上市公司的信息持续披露；证券营业部的经营管理及证券交易的风险防范。通过学习，要求熟悉证券交易程序、交易规则及相关法规，掌握证券经纪业务的有关知识。本部分适用对象为参加证券经纪从业资格考试的人员，其中部分内容同时适用于参加投资顾问从业资格考试的人员。带＊的内容暂不作要求。
第一章 证券交易概述
第一节 证券交易基础
一、证券交易的概念
１．证券交易的本质 ２．证券交易的原则（１）公开（２）公平（３）公正
二、证券交易种类
三、证券交易场所
１．集中交易市场 ２．场外交易市场
第二节 会员和席位
一、会员制度
１．会员资格 ２．会员权利与义务 ３．会籍的申请与审批 ４．会员资格的暂停与撤销
二、交易席位
１．交易席位的取得 ２．有形席位与无形席位 ３．交易席位费用
第二章 证券经纪业务
第一节 证券经纪业务的含义和特点
一、基本含义
二、证券经纪业务的要素
１．委托人 ２．经纪人 ３．经纪关系的确立 ４．委托人、经纪人的权利与义务
三、证券经纪业务的对象
四、证券经纪业务的特点
１．对象的广泛性 ２．经纪业务的中介性 ３．客户指令的权威性 ４．客户资料的保密性
第二节 登记存管
一、登记开户的要求
１．合法性 ２．真实性 ３．不准开户的人员
