1.表观消费量
调查期内,中国国内己二酸的表观消费量总体呈快速增长趋势,2006年比2005年上升10.38%,2007年比2006年上升25.14%,2008年上半年,国内己二酸表观消费量略有下降,比2007年上半年下降了1.34%,但仍处于较高水平。
2.产能
调查期内,国内己二酸市场需求总体呈快速增长趋势,为国内己二酸产业带来了良好的发展机遇。但由于被调查产品大量低价涌入中国市场,国内己二酸产业生产能力在调查期内没有变化。
3.产量
调查期内,国内己二酸产业同类产品的产量呈小幅下降趋势,2006年比2005年下降2.45%,2007年和2006年相比基本持平,2008年上半年比上年同期下降3.06%。
4.开工率
调查期内,国内己二酸产业同类产品的产能和产量变化相对平稳,开工率一直保持相对稳定和微降趋势。2006年与2005年相比下降2.54个百分点,2007年与2006年相比持平,2008年上半年与上年同期相比下降3.39个百分点。
5.销售量
调查期内,国内己二酸产业同类产品的销售量呈逐年小幅下降趋势。2006年比2005年下降1.82%,2007年和2006年相比基本持平,2008年上半年比上年同期下降3.12%。
6.市场份额
调查期内,国内己二酸产业同类产品占国内市场份额持续下滑。2006年比2005年下降4.93个百分点,2007年比2006年下降7.92个百分点,2008年上半年比上年同期下降了0.59个百分点。
7.销售价格
调查期内,国内己二酸产业同类产品的销售价格呈先升后降趋势,2006年比2005年增长50.65%,2007年比2006年下降7.53%,2008年上半年比上年同期下降了27.18%。
8.销售收入
调查期内,国内己二酸产业同类产品的销售收入同销售价格走势相同,2006年比2005年增长47.91%,2007年比2006年下降7.39%,2008年上半年比上年同期下降了29.45%。
9.税前利润
调查期内,国内己二酸产业同类产品的税前利润和销售收入趋势相同,调查期前期呈上升,后期明显下降,2006年与2005年相比有较大幅度增长,2007年比2006年下降32.56%,2008年上半年比上年同期下降了75.22%。
10.投资收益率
国内己二酸产业同类产品的投资收益率,在调查期前期呈上升的趋势,在调查期后期出现了明显下降趋势,2006年比2005年增长42.48个百分点,2007年比2006年下降13.61百分点,2008年上半年比上年同期下降了22.43个百分点。
11.就业人数
调查期内,国内己二酸产业的就业人数变动不大。2006年与2005年持平,2007年比2006年下降1.95%,2008年上半年比上年同期下降3.07%。
12.劳动生产率
调查期内,国内己二酸产业就业人数变动不大,劳动生产率也保持相对稳定的水平。2006年比2005年下降2.45%,2007年与2006年增长2.98%,2008年上半年与上年同期持平。
13.人均工资
调查期内,国内己二酸产业人均工资总体呈现上升趋势。2006年与2005年上升12.76%,2007年比2006年上升26.86%,2008年上半年比上年同期上升4.62%,人均工资增长幅度明显减缓。
14.期末库存
调查期内,国内己二酸产业同类产品期末库存2005年处于较高水平,2006年销量下降,产量下降幅度更大,致使库存大幅减少。2007年库存再度上升,与调查期初的2005年相比增长了56%,2008年上半年比上年同期更大幅增加了2.85倍。
15.现金流量
国内己二酸产业同类产品在其系列产品中,现金流量指标未单独核算和记录,按照调查问卷规定的方法进行分摊后的现金流量,不能客观反映己二酸产品的实际经营状况,因此,调查机关认定,本案对现金流量指标分析没有实际意义。
上述初步证据表明,调查期内,在市场需求总体呈快速增长趋势的情况下,国内产业生产扩建项目被迫搁置,同类产品的生产能力未能相应地增加;产量和销量呈现下降趋势,库存数量出现上升,市场份额下降,产业的成长和发展受到抑制。
2006年以后,国内产业同类产品销售价格呈快速下降趋势。2007年与2006年相比,同类产品的销售价格下降7.53%,2008年上半年与上年同期相比销售价格下降27.18%。同类产品的单位毛利润,2007年比2006年下降了20.60%,2008年上半年相比上年同期下降了68.10%,国内产业同类产品未能达到合理的价格水平,产业盈利能力大幅下降。由此导致国内产业自2007年起同类产品销售收入逐年下降,税前利润逐年减少,投资收益率大幅降低,国内产业同类产品的经营状况明显恶化。
因此,调查机关初步认定,国内己二酸产业受到了实质损害。
(五)被调查产品出口国的生产能力、出口能力及对国内产业可能产生的进一步影响现有证据表明,韩国、欧盟和美国具有强大的己二酸生产能力和出口能力。2007年世界己二酸的总产能约为300万吨,而上述三国(地区)的合计产能就达到约230万吨,占世界总产能的76%左右。2007年世界己二酸的总需求量约为280万吨,整体上处于供过于求的状况。从全球范围来看,目前生产尼龙66产品仍是己二酸的主要用途,占总消费的64%。
己二酸及其下游产业在韩国、欧盟和美国已经发展得很成熟,其区域内己二酸的需求状况比较稳定,没有增加迹象,2005年以来在韩国、欧盟和美国的市场上,其己二酸供给量已经超出其市场需求,因此,这些国家和地区的己二酸产品很可能将进一步寻求扩展境外市场,以消化其过剩的产能。
目前中国已经成为世界尼龙和聚氨酯产品发展和增长的中心,下游产业的发展进一步拉动了对己二酸产品需求的快速增长。在全球己二酸市场呈现供过于求的情况下,中国成为消费增长的主要市场。根据2005年以来韩国、欧盟和美国向中国出口数量总体大幅度增长,所占中国市场份额持续上升,价格从2007年开始处于低水平并呈现快速下滑的态势,调查机关认为,上述国家和地区对中国出口存在进一步增加的可能。
因此,调查机关初步认定,韩国、欧盟和美国的己二酸生产企业可能会进一步向中国扩大出口,将会对国内产业造成不利影响。
六、因果关系
(一)被调查产品大量低价进口造成了国内产业的实质损害调查期内,韩国、欧盟和美国进口的己二酸数量占国内同类产品总进口数量的比例,各年度均超过60%,且呈快速增长趋势,三国(地区)进口占中国总进口数量的比例2005年为64.42%,2006年为65.14%,2007年达到69%,2008年上半年更大幅上升至83.89%。