财政部关于代理发行2009年大连市政府债券、四川省政府债券（二期）、湖北省政府债券（二期）有关事宜的通知
（财库[2009]58号）
大连市财政局，四川省、湖北省财政厅，2009-2011年记账式国债承销团甲类成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：
为筹集财政资金，支持地方经济和社会发展，根据2009年地方政府债券发行安排，经分别与大连市、四川省和湖北省人民政府协商，财政部决定代理发行2009年大连市政府债券、四川省政府债券（二期）和湖北省政府债券（二期）（以下简称本次发行）。现就本次发行工作有关事宜通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所市场（以下简称各交易场所）发行。
（二）品种和数量。本次发行各期债券品种为3年期固定利率附息债，2009年大连市政府债券、四川省政府债券（二期）和湖北省政府债券（二期）计划发行面值总额分别为10亿元、90亿元和31亿元，全部进行竞争性招标。
（三）时间安排。2009年5月13日招标，5月14日开始发行并计息，5月18日发行结束。
（四）上市安排。2009年5月20日起上市交易。本次发行各期债券分开上市交易。各交易场所交易方式为现券买卖和回购。本次发行各期债券上市后，可以在各交易场所间相互转托管。
（五）兑付安排。本次发行各期债券利息按年支付，每年5月14日（节假日顺延，下同）支付利息，2012年5月14日偿还本金并支付最后一年利息。财政部代为办理本次发行各期债券还本付息，委托中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债登记公司）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称证券登记公司）上海、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。
（六）发行手续费率。为承销面值的0.05%。
二、招投标
（一）招标方式。本次发行各期债券通过合并标书招标，招标总量131亿元。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本次发行各期债券的票面利率。
（二）时间安排。2009年5月13日上午10：00-10：40为竞争性招标时间；竞争性招标结束后20分钟内为填制债权托管申请书时间。
（三）参与机构。2009-2011年记账式国债承销团甲类成员（以下简称承销机构，名单附后）有资格参与本次投标。
