在初查阶段不仅应查明犯罪事实是否存在，是否需要立案侦查，即解决“要不要查”的问题，还应尽可能打开案件的突破口，从而为立案侦查奠定良好的基础。为此，在初查阶段应注意以下几个方面：一是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查。线索是调查的出发点，在调查中，应集中精力围绕线索进行查证。二是快速反应，速战速决。若拖延过久，被指控人发现其罪行可能暴露，就会施展种种反侦查伎俩，给进一步查证及立案后的侦查造成困难。三是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人。四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手。调查的任务在于核实线索，要以此为中心，避免在枝节问题上纠缠。五是注意及时依法收集证据。在调查中要不失时机地收集、固定证据，该提取的提取，该拍照的拍照，该复印的复印。六是要把握立案时机，适时开展侦查。立案前调查的目的是要查明被指控事项是否具备立案条件，即是否构成犯罪，以及是否需要追究刑事责任，而不要求查清全部事实和收集全部证据。所以，只要收集到足够证据证实被指控事项达到追诉标准，就应果断立案。
在摸清案情的基础上，应对事件性质作出准确界定，看其是否构成犯罪，以及是否需要追究刑事责任。对此，必须严格依据有关法律规定，进行缜密论证，务使定性准确。
（二）控制涉案资金流动，监控被查对象行踪
经济犯罪案件具有发案滞后的特点，不少经济犯罪案件在犯罪得逞后相当长一段时间才被发现，有的甚至发案时间距作案时间相隔数年之久。相当多的犯罪嫌疑人有充裕的时间转移赃款、赃物，并逃匿到异地甚至国外、境外。在侦查工作中大力开展追赃、追逃固然重要，但在犯罪嫌疑人未及逃匿、移赃之时就加强防逃、控赃，则可收到事半功倍的效果。特别是在受理犯罪线索之后、立案之前，公安机关无权对被查对象采取强制措施，但并不等于在初查阶段就可以无所作为，任其逃匿、移赃。在开展的同时，可以采取下列措施防逃、控赃：
对于涉案资金，在查明其性质、来源的前提下，可区别不同情况予以控制：被查对象为党员、国家公务员，涉案资金属于国有，但被其非法占有的，可提请纪检、监察机关将资金予以冻结；被查对象与被害人存在经济纠纷的，可先让被害人向人民法院提起民事诉讼，同时申请人民法院采取诉前保全措施，对涉案资金予以冻结。
对于被查对象，在认定其存在犯罪但没有掌握证据的情况下，可视不同情况进行监控：首先，对被查对象采取边控措施，以防其逃至境外；其次，如果被查对象有吸毒、嫖娼、赌博等违法行为，可商请有关部门对其采取拘留、收教、劳教等行政处理措施；被查对象为党员、国家公务员的，可提请纪检、鉴察机关对其采取“两规”（《
中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第
二十八条第三项规定的要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明）和“两指”（《
行政监察法》第
二十条第三项，监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明）措施；另外，还可以视情对其留置盘查。
